不是通用 CRM，
是真正懂咨询认证业务的系统
市面上的通用工具要改造成本高、用不顺手。咨询管家从咨询认证的业务特性出发，让管理变简单、让数据更安全。
行业原生
内置 ISO、HACCP、CE、3A 认证等标准化项目模板，覆盖从首访、编写材料、审核到下证的全流程节点，开箱即用。
全流程闭环
客户、订单、项目、财务一体管理，打通销售—交付—财务数据壁垒。谁在跟、做到哪、该收多少钱，一个页面看明白。
数据自主可控
支持独立部署、私有数据库，权限精细到操作按钮，所有操作可追溯。核心人员离职，也带不走客户与订单。
一套系统，管完咨询认证业务的全链路
客户、项目、财务、年审复评、智能体，覆盖咨询认证公司从获客到续签的每一个环节。
客户与商机（CRM）
客户全生命周期跟进，A 商机 / B 意向 / C 储备 / 成交分级管理；公海机制自动回收沉睡客户，资源持续流转。
- 客户分级与公海
- 渠道与来源追踪
- 客户分配与协作
- 跟进记录沉淀
认证项目全流程（订单→交付）
从下单到证书领取，每一步清晰指引。首访、编写材料、审核、下证节点在线管控，逾期自动预警，进度客户可见。
- 订单与付款配置
- 申报与审核排期
- 服务流程节点管控
- 交付进度透明
年审复评（续签）
证书不是交付完就结束。系统自动生成到期台账，按证书有效期分级提醒，提前锁定年审、复评与换证订单，把一次成交变成长期续费。
- 证书到期台账
- 年审 / 复评自动提醒
- 续签订单自动生成
- 漏单预警与跟进考核
经营与财务
合同、收款、开票一体化，交付确认节点自动触发催款与开票提醒。老板一个驾驶舱看全局，决策不再靠感觉。
- 款项确认与回款
- 签约/合同额排行
- 经营驾驶舱
- 实时数据看板
增值工具
不止是管理，更是业务加速器。电子合同让签约从 3-5 天缩短到 10 分钟；风险查询一键查被执行人、失信老赖、限制高消费；报价计算器与学习资源辅助成单。
- 电子合同 · 在线签署、全程存证
- 人员风险查询 · 3 秒出结果
- 报价计算器
- 学习文档与学习视频
智能体对接WorkBuddy / 豆包工作 / 自建智能体
系统开放数据接口，可与智能体（AI 助手）直连。大客户版已含 WorkBuddy、豆包工作对接，尊享版需单独开通。也支持部署在您自己服务器上的自建智能体，数据不出内网。对接后，用一句话就能查数据、算提成、做分析。
- 随时查询客户、订单、证书等业务数据
- 自动计算提成与业绩
- 统计分析，一句话出结果
- 经营预测，提前看趋势
- 支持独立部署的自建智能体
- 权限沿用系统账号，数据可控
每个角色，都更省心
经营全局一屏掌握：潜在客户、项目进度、回款预测、顾问负荷，随时可查，决策有依据。
证书到期台账自动生成，年审、复评提前提醒；该续的客户不遗漏，续签率看得见、跟得住。
项目模板一键套用，节点在线勾选，客户与交付进度实时同步，不再追着人问进度。
分配咨询师、分配供应商，审核进度实时同步；再也不用翻微信群找文件，申报状态一目了然。
交付确认即触发开票与催款，回款实时归集，坏账与漏收一目了然。
您客户提交的每一份体系文件，都只属于您
咨询认证公司的客户资料、审核记录、不符合项报告，都是极度敏感的第三方机密。我们把数据安全当作产品的底线，而不是卖点。
数据不会丢
独立部署 + 定期备份与恢复演练，业务连续有保障。
数据唯您可用
租户数据相互隔离，平台运维人员无法读取您的业务数据。
操作全程可追溯
谁查看、下载、修改了什么，全留痕；人员变动，历史痕迹不丢。
- ✓独立部署 / 私有化 系统部署在您自己的服务器，数据私有安全，核心人员离职也带不走客户与订单。
- ✓权限精细到按钮 销售只看自己客户、财务只看财务数据、管理层看全局，按角色 + 数据 + 操作三维管控。
- ✓全链路加密 传输与存储全程加密，关键操作二次校验，防泄露、防越权。
- ✓自研技术 · 合规可信 拥有 CRM、ERP 等多项国家软件著作权，业务流程合规、可控。
资质与合规
如需安全白皮书或合规问卷答复，可联系顾问获取，用于贵司的供应商风险评估（VRM）流程。
自主研发 · 合规可信
安徽小小助信息技术有限公司深耕咨询认证行业，全业务系统自主研发，完整持有知识产权。
国家高新技术企业
通过科技型中小企业、创新型中小企业、软件企业等多项资质认定，拥有 42 项软件著作权、3 个商标、1 个作品登记。
自研核心系统
拥有“小小助 CRM 系统”“小小助 ERP 系统”等多项国家软件著作权，自研技术保障业务全流程合规与数据安全。
懂行业也懂技术
创始团队来自苏宁易购、证优客等咨询认证软件公司，技术总监为资深全栈架构师，兼具行业深度与技术实力。
他们用咨询管家，把业务管得更轻
"业务扩张后项目流程越来越复杂。用咨询管家后，从签约到证书交付全流程在线化，项目准时交付率明显提升，客户满意度也上来了。"
"以前客户资料散在个人微信和电脑里，销售离职客户就被带走了。用了权限管理和公海机制后，客户资源真正成了公司资产。"
从咨询到上线，全程无忧
需求沟通
专属顾问 1 对 1，厘清业务痛点
极速部署
最短 1 周完成独立部署上线
培训上手
全员操作培训 + 学习资料
售后保障
专属客服一对一，持续迭代
选适合您的版本
所有标准版本均为独立部署，数据部署在您自己的服务器，安全可靠。
智能体对接：大客户版含 WorkBuddy / 豆包工作对接；定制开发另赠本地自建智能体与本地部署大模型。
尊享版
- CRM 客户管理
- 订单管理
- 交付管理
- 财务管理
- 产品管理
- 供应链管理
- 审批中心
- 30 个用户账号
大客户版
- 尊享版全部功能
- 数据报表
- 学习视频 + 学习文档
- 在线考试
- 100 个用户账号
- 智能体对接（WorkBuddy / 豆包工作）
定制开发
- 大客户版全部功能
- 按需求定制功能
- 不限用户账号
- 专属开发团队与长期技术支持
- 赠送本地自建智能体
- 赠送本地部署大模型（免积分、免 Token 消耗）
